Klantportaal op maat › Kennisbank › Online boekhouding › crm exact online
Klantportaal op maat

Een CRM in Exact Online, en uw klant ziet er niets van

In Exact Online legt u relaties, contactmomenten en kansen vast. Voor uw klant blijft dat onzichtbaar. Wij bouwen een klantportaal op maat dat gegevens uit Exact Online toont, zodat uw klant zelf zijn status, facturen en afspraken ziet. We blijven tot uw team ermee werkt.

Vraag uw voorproefje aanBekijk een voorbeeld

U krijgt een voorbeeld van wat uw klant ziet bij het inloggen, en daarna een plan met plafondbedrag. Geen vage totaaloplossing.

Herkent u dit?

Exact Online is er voor uw administratie. De klantkant blijft vaak leeg.

Kunt u mij mijn openstaande facturen sturen?

Uw administratie draait ze uit en mailt ze.

Wie heeft er het laatst contact gehad?

De antwoorden staan in Exact, maar uw klant ziet ze niet.

Het CRM-deel gebruikt maar één collega.

De rest houdt eigen lijstjes bij.

Zo pakken we het aan

We halen uit Exact Online wat uw klant mag zien en bouwen daar een eigen scherm omheen.

Wat staat er al in Exact?We kijken welke relatiegegevens, facturen en contactmomenten u daar bijhoudt.
Portaal koppelenWe maken een veilige koppeling die per klant alleen de eigen gegevens toont.
Gebruik afsprekenWe leggen vast wat er in Exact blijft en wat uw klant voortaan zelf opzoekt.

Wat u krijgt

Een klantkant bovenop wat u al in Exact Online heeft staan.

Klantscherm met Exact-gegevensRelatie, contactpersonen en lopende zaken in één overzicht.
Facturen en betaalstatusUw klant ziet wat open staat en wat is betaald.
ContactmomentenWat u wilt delen, zoals afspraken en laatste contact, verschijnt in het portaal.
Klanten en team op dezelfde paginaWe lopen met uw team en een paar klanten door het portaal, zodat iedereen dezelfde Exact-gegevens herkent.
Vraag uw voorproefje aan

Zo werken we

Geen standaardportaal. We bouwen op de vragen van uw klanten en blijven erbij tot ze het portaal echt gebruiken.

Ophalen

We zetten op een rij wat uw klanten het vaakst vragen, en waar die informatie nu staat.

Bouwen

We maken het portaal, de inlog en de koppelingen met uw systemen, en stemmen alles met u af.

In gebruik nemen

We starten met een groep klanten, leren uw team ernaar te verwijzen en sturen bij op wat we zien.

Opgeleverd

Opgeleverd betekent: uw klanten vinden hun antwoorden zelf in het portaal, en uw team verwijst er vanzelf naar. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.

Uw team leert ermee werken

Een portaal waar klanten niet inloggen, levert niets op. Daarom hoort begeleiding er altijd bij, voor uw team en voor uw klanten.

Onze beloftes

We noemen hier geen prijzen, omdat elke situatie anders is. Wel weet u vooraf waar u aan toe bent.

1Vooraf een plafondbedragNa het eerste gesprek maken we een plan voor uw situatie. Daarin staat een plafondbedrag. Zo komt u niet voor verrassende meerkosten te staan.
2Opgeleverd zodra het is opgelostWe werken aan het probleem waarvoor u kwam, en leveren op zodra dat is opgelost. Wilt u daarna verder? Dat kan. Het hoeft niet.
3Uw team leert ermee werkenTraining en begeleiding horen er altijd bij. We noemen het pas opgeleverd als uw team het ook echt gebruikt.
4Eén vaste contactpersoonVan het eerste gesprek tot de oplevering heeft u één aanspreekpunt dat uw situatie kent.
5Binnen één werkdag persoonlijk contactNa uw aanvraag hoort u binnen één werkdag van ons. Niet van een systeem, maar van een mens.
6DiscreetWat we voor u bouwen, is uw voorsprong. We noemen geen klanten en tekenen graag een geheimhoudingsverklaring.
7Veilig gebouwdElke oplossing bouwen we volgens de beveiligingsmaatregelen uit de ISO 27001-norm. Uw gegevens en die van uw klanten zijn goed beschermd.
Vraag uw voorproefje aan

Verder lezen over online boekhouding

Een CRM-systeem van Exact, aangevuld met een portaal voor uw klantWerkt uw team met een CRM-systeem van Exact? Wij bouwen op maat het portaal waar uw klant zijn gegevens ziet. Met een voorproefje van het inlogscherm.Exact Online prijs bekijken en vergeten wat uw klant nodig heeftOver de prijs van Exact Online kunt u terecht bij Exact. Wij bouwen het klantportaal daarbij. Met een voorproefje van wat uw klant ziet.Uw ERP Exact blijft binnen, uw klant krijgt een eigen blikERP Exact bevat uw orders en facturen. Een portaal op maat laat uw klanten die zelf bekijken. Gekoppeld aan Exact, met een voorproefje van het inlogscherm.Uw eigen Mijn-omgeving voor klanten, gevuld uit Exact OnlineMijn Exact Online is de omgeving van uw boekhouding. Wij bouwen de Mijn-omgeving van uw klanten, met gegevens uit Exact. Met een voorproefje.ERP in Exact Online: de gegevens zijn er, de klant ziet ze nietExact Online is uw ERP, maar uw klanten zien het niet. Wij bouwen een portaal op maat dat uw gegevens toont. Met een voorproefje van het inlogscherm.Exact Online 2FA voor uw team, en veilig inloggen voor uw klantUw team gebruikt 2FA in Exact Online. Hoe regelt u dat voor klanten? Wij bouwen een portaal met veilige inlog. Met een voorproefje van het scherm.Exact Online developers nodig voor een koppeling met uw klanten?Zoekt u developers voor Exact Online? Wij bouwen op maat het klantportaal dat eraan koppelt. Met een voorproefje van wat uw klant ziet.Exact Online als ERP: nu de klantkant nogExact Online als ERP regelt uw bedrijf intern. Wij bouwen op maat wat uw klanten ervan mogen zien. Met een voorproefje van het inlogscherm.

Alles over online boekhouding → · Kennisbank

Ook interessant bij Polder Partners

Een CRM voor Exact-gebruikers dat echt gebruikt wordtCRM en verkoopproces op maat · Werkt u met Exact en zoekt u een CRM dat past? Wij bouwen een CRM op uw stappen en koppelen het met Exact. Met een voorbeeldscherm.Exact CRM en de rest van uw klantgegevens op één lijnKoppelingen · Exact CRM verbinden met boekhouding, mailings en planning. Met een voorproefje: een koppelkaart van uw systemen en uw dubbele invoer.

Veelgestelde vragen

Moet ik mijn Exact-abonnement aanpassen?

Meestal niet. We kijken vooraf wat er technisch voor nodig is en zeggen het als er iets moet veranderen.

Wordt Exact vervangen?

Nee. Exact blijft uw administratie. Het portaal is een extra scherm voor uw klant.

Kan een klant ook zelf gegevens aanpassen?

Alleen wat u toestaat, zoals een telefoonnummer of afleveradres. Wijzigingen lopen langs uw team voordat ze in Exact komen.

Wat kost het?

Dat hangt af van uw situatie: wat uw klanten moeten kunnen zien en doen, de systemen waar de gegevens vandaan komen en hoeveel begeleiding u wilt. Na het eerste gesprek maken we een plan met een plafondbedrag. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Moet ik dan meer bij jullie afnemen?

Nee. U betaalt voor de oplossing van dit probleem. Ziet u daarna nog iets wat het oplossen waard is, dan kijken we daar samen naar.

Zie wat uw klant ziet.

Vertel wat klanten u het vaakst vragen. Wij maken een voorproefje: wat uw klant ziet bij het inloggen.

  1. Uw voorproefjeWat uw klant ziet bij het inloggen in zijn eigen portaal.
  2. Een kennismaking van een half uurWe bespreken waar u op vastloopt en wat het oplevert.
  3. Een plan met plafondbedragZo weet u vooraf waar u aan toe bent.
Ik bel u zelf binnen één werkdag. Dan laat ik u zien wat uw klant ziet bij het inloggen.uw vaste contactpersoon
Geen vage totaaloplossing. We beginnen bij uw grootste probleem. We gebruiken uw gegevens alleen voor uw voorproefje en het contact daarover.
Vraag uw voorproefje aan
Alles over Klantportaal op maat → · Kennisbank